一、市场概况

印度工业磨料磨具市场在过去十年逐步迈入稳态增长阶段。2024年市场规模达12.3亿美元，预计2025—2032年期间将以约6.3%的复合增速持续扩张，到2032年达到17.8亿美元左右。随着制造业扩张、汽车产能提升、基础设施项目加速落地，以及精密加工行业比重增加，磨料的应用场景不断扩大，带来了持续且结构化的需求增长。

印度磨料磨具产品主要包括固结磨具、涂附磨具以及金刚石、立方氮化硼等超硬磨具，广泛用于金属加工、汽车零部件、建筑施工、机械制造、石材加工与航空航天等领域。在制造业逐渐升级、材料趋向高端化的背景下，磨削效率、耐磨寿命、加工精度等指标成为企业采购决策的核心。

印度工业磨料磨具市场

二、需求驱动因素

1.制造业扩张带来稳定需求

制造业长期保持4%—6%的增速，“印度制造（Make in India）”政策持续推动设备投资、外资建厂和产业链本地化。金属加工、电气设备、重型机械和电子制造扩产，使磨削、切割与表面处理的需求保持旺盛。固结磨具的需求增速在近年来持续保持在8%—10%之间。

2.建筑与基础设施工程支撑涂附磨具快速增长

建筑业总规模接近6000亿美元，国家基础设施计划覆盖道路、港口、工业园区和轨道交通，并将在未来十年持续推进。大量金属结构加工、混凝土表面处理、装配加工、石材切削等工序极大提升涂附磨具的使用量。2019—2024年间，涂附磨具在建筑领域的增长率显著高于行业平均水平。

3.汽车产业对精密磨削的需求持续提升

作为全球第四大汽车生产国，印度近年来保持年产450万辆以上的规模，并快速向新能源汽车扩张。汽车发动机、传动系统、刹车系统与精密零件加工均依赖高性能磨料，尤其是陶瓷磨具与超硬磨具，其在汽车产业链中的渗透率持续提升。轻量化材料与复合材料的使用进一步推动磨料升级。

4.可再生能源设备制造带来新增长点

印度计划在2030年前实现500GW可再生能源装机，包括风电与太阳能。在风机主轴、齿轮箱、叶片模具以及光伏硅片切割领域，高性能磨料需求增长显著，预计该方向在未来数年将保持12%—15%的高增速。

三、市场制约因素

1.原材料价格波动压缩企业利润

氧化铝、碳化硅、酚醛树脂等关键原料价格受能源成本、国际供需和汇率波动影响，年振幅常超过15%—20%。中小企业在采购、库存与成本管理方面压力较大，行业整体利润空间受到明显压缩。

2.环保政策趋严提升生产成本

印度在粉尘排放、挥发性有机物（VOC）限制、固废管理等方面陆续出台更严格的法规，促使企业必须投入更多资源更新设备、改善工艺。部分生产企业用于环保的资本开支占年收入比重达到15%—25%，短期内对产能与成本造成影响。

3.高端市场仍由国际品牌主导

全球磨料巨头在高性能砂轮、陶瓷磨具与超硬磨具领域占据明显优势。尽管印度本土企业增长迅速，但在原料配方、产品一致性、自动化制造与研发能力方面仍有差距，这在高端精密加工市场中尤为突出。

4.激光、水刀等替代工艺对部分磨削环节形成挤压

随着激光切割、水刀加工、电化学加工等技术成熟，在某些薄板切割、精细开槽等环节对传统磨具形成替代，促使磨具企业需要开发更具复合功能的产品以保持竞争力。

四、市场结构与竞争格局

印度磨料行业呈碎片化竞争结构，但核心品牌具备明显优势。Carborundum Universal Limited与Grindwell Norton Ltd稳居行业前列，在固结磨具与陶瓷磨具领域拥有强势技术积累。Wendt India Ltd则专注于金刚石和CBN等超硬磨具，持续保持研发投入，覆盖航空航天、医疗器械和高精度模具加工。Sterling、Orient与Sak等中型企业通过扩产与设备升级进入更高端市场，增强了本土供应链韧性。

整体来看，行业呈现出“头部企业冲击高端、本土企业加速扩产”的双轨发展态势。

五、主要市场趋势

1.高端磨料渗透率快速提升

陶瓷磨料、CBN与金刚石磨具的使用比例从2018年的18%上升到2024年的27%，表明行业正在从传统低成本磨料向高效率、高寿命方向升级。

2.可持续与环保型产品受到关注

在法规压力和客户需求双重驱动下，水性涂层磨具、低粉尘磨具、环保型树脂体系以及可回收载体的开发明显加快。绿色磨料磨具的年增长速度达到行业平均水平的两倍。

3.智能化与自动化加工推动磨具性能更高要求

自动化生产线、机器人焊接打磨站、数控磨削设备广泛应用，使磨具需要更高的一致性、更低的失效率和更稳定的切削性能，这将推动高端磨料进一步扩大占比。

六、未来增长前景

综合政策环境、产业结构升级、制造业投资动向及全球产业链变化，印度工业磨料市场在未来七年仍具备较高增长可持续性。随着本地企业技术能力提升、供应链完善以及高端产品渗透率提高，行业将从以往的成本驱动型市场，逐步转向性能驱动型与创新驱动型市场。

从长期来看，磨料磨具企业的核心竞争力将集中在三个方向：

一是掌握高性能磨具材料技术，包括陶瓷磨、超硬与复合磨料磨具的开发；

二是提升自动化、智能化制造能力，确保产品一致性；

三是深化应用场景研发，适应汽车、电动化、航空航天、精密工程与可再生能源设备等新产业的加工需求。

印度工业磨料与磨削加工市场正处于“量增+质升”的关键阶段：高端需求正在形成，本地产能仍需补强，进口依赖短期内难以消除。这一结构性窗口，为中国磨料磨具、磨削设备企业提供了难得的进入时机。

因此，行业越来越多的关注目光开始汇聚到2026印度浦那表面磨削加工展&第九届印度齿轮轴承展（IPTEX-GRINDEX 2026）——印度最具影响力的精密加工与磨削技术展会之一。

无论是固结磨具、涂附磨具、超硬磨料磨具，还是精密磨削设备，都能在这里找到真正对接到印度终端需求的路径。

2026年，浦那见。

展会信息

展会名称：2026印度浦那表面磨削加工展 & 第九届印度齿轮轴承展（IPTEX-GRINDEX 2026）

地点：印度浦那Auto Cluster

时间：2026年2月26日至28日

白宁：18595805333

宇宁：19138192120

张琦：19138192121