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磨友圈: 畅聊原材料行业走势 走进伊朗展会现场

2023-11-25浏览量:1118

信息导读:

  77期磨友圈关注近期的原材料市场走势。我们现场连线了远在伊朗的碳化硅资深人士杨荻帆、百川盈孚氧化铝分析师张家赫、铝矾土行业分析师董雨梦、刚玉行业分析师徐滨骁、碳化硅行业分析师仲维平一起聊聊氧化铝、铝矾土、白刚玉、碳化硅产品的市场行情及未来走势。

  氧化铝行业分析师张家赫

  近期氧化铝市场价格小幅下跌。云南电解铝减产的消息对市场价格产生了影响。从实际成交情况来看,山西和山东地区的价格均出现了下跌。山西地区价格从3000多元/吨跌至约2950元/吨,山东地区则从逼近3000元/吨的价格降至约2900元/吨。尽管现货市场成交较为活跃,但河南和河北地区的成交量相对较少,显示下游需求不足。

  同时,山西地区因采暖季限产政策的出台,氧化铝企业的提货车队增加,提货周期延长,这在一定程度上引发了市场的恐慌情绪。此外,有消息传出山东地区可能在采暖季限制氧化铝生产,这可能对市场产生一定的影响。

  在南方地区,特别是广西市场的氧化铝价格也出现了下跌。

  尽管市场短期内供需变化不大,各方对市场的接受度较强,很多企业正在进行年底结算,预计价格不会有太大波动。然而,从长期来看,一些利空因素可能开始显现。北方地区的供需基本平衡,而广西地区的货源增加可能对北方价格产生刺激作用。此外,进口矿石的供应使得氧化铝集采难以进行。许多原本停产的氧化铝产能具备复产的可能性,但由于原料供应问题,这些产能无法得到充分利用。

  预计12月上半月市场将保持平稳,下半月可能会出现上涨的可能性,但涨幅不会太大。很多企业在12月份可能会面临主动缩减的情况。因此,预计氧化铝供应将有所减少,对价格形成利好。

  碳化硅资深人士杨荻帆

  杨总正在伊朗参加德黑兰冶金材料展,并在展会现场与我们进行连线。杨总告诉我们在展会上,中国有超过100家企业参展,其中冶金、钢铁行业的企业占据较大比例。

  杨总表示,这次展会的效果总体不错,尤其考虑到这是伊朗最大的展会。伊朗的钢铁产业在全球范围内排名第五,因此伊朗市场具有较好的发展前景。据他了解,已有中国企业在当地投资建设刚玉厂。

  针对碳化硅产业在国内市场的激烈竞争,杨总强调企业必须积极开拓海外市场以寻找新的增长点。近期,他参加了多个国外展会,包括不久前在印尼的展会,这些经历让他更加了解自身的不足和优势。

  关于黑碳化硅市场,杨总指出当前市场环境较为低迷,国内企业的环保和政策压力增大,因此必须不断提升产品品质和改进生产工艺。相比之下,绿碳化硅微粉市场表现较好,主要用于陶瓷和装甲等领域,且每年有15%的增长。然而,绿硅粒度砂市场正在萎缩。与此同时,微粉和粒度砂的价格与去年相比均呈现下降趋势。

  铝矾土行业分析师董雨梦

  11月份的铝矾土市场呈现出进口和国产矿石价格均上涨的趋势。

  国产矿石方面:由于采暖季政策和环保政策的影响,以及山西地区的安全事故导致矿山停产,使得矿石供应趋紧,含税为490-510元/吨。进入冬季,北方氧化铝厂进行矿石冬储,价格调整主要集中在此地区。河南三门峡地区的矿石停采仍未恢复,河南氧化铝企业上调了氧化铝价格,价格为510-550元/吨。广西和贵州的矿石供应相对稳定,但南方的矿石含硫量较高,因此增加了企业成本压力。尽管如此,一些企业仍会选择在南方采购并掺杂使用。总体来看,国产矿石供应紧张,为价格提供了支撑,目前均价已达到2023年的高点,约为460元/吨(不含税)。

  在进口矿石方面:总体来看,由于国产供应紧张,导致进口矿石采购增加,从而推高了报价。几内亚矿石的价格约为70美元每吨。此外,几内亚的部分矿山已恢复开采,中国海关总署公布的数据,10月中国自几内亚进口铝土矿7,084,009.08吨。预计几内亚将在2024年有新增产量流入中国市场。

  对12月份市场的预测,国产矿石供应因冬季运输和环保影响将面临严峻挑战,但在利好因素主导下可能会小幅涨价。而进口矿方面供应将维持在正常水平。

  刚玉行业分析师徐滨骁

  11月份白刚玉市场陷入了僵持局面,主要原因是原材料氧化铝价格出现了波动。近期,氧化铝价格经历了从上涨到稳定再到小幅下跌的转变,白刚玉市场的氛围也随之发生变化,下游企业开始看跌白刚玉价格。白刚玉企业对氧化铝的采购采取了两种方式,一种是现场结算,另一种是月底结算。这种结算方式的差异导致了企业成本的不同,就本月来看,有的企业成本降低,有的企业成本上涨,综合导致白刚玉企业挺价情绪较浓。

  白刚玉企业继续保持按单生产的方式,备库较为谨慎。由于氧化铝价格下跌,白刚玉现货充足,需求端也没有出现明显的备货情况。与往年相比,今年冬季储备动作较小,需求持续较为低迷。

  部分钢厂停产,导致白刚玉需求处于较低水平。由于对原料价格的看跌,下游企业在采购时变得更加谨慎。11月份,白刚玉企业多反馈订单相比10月有所减少。

  11月份,白刚玉供应有所减少,有白刚玉企业开始减产。同时环保政策导致郑州企业短时间停产,但从供应来看,企业复产后很快就将供应缺口补齐,整体来看,月产量并未有明显变化。

  后市来看,氧化铝价格或将保持弱势走势。如果这种情况持续下去,下个月下游企业对白刚玉的需求可能也不会太高。

  当前白刚玉供应充足,供应竞争激烈,后续随着部分白刚玉企业复产,预计价格将有一定程度的下降。

  碳化硅行业分析师仲维平

  黑碳化硅方面:11月黑硅市场依旧稍显疲软,本月市场较上月变化不大。

  从供应上来看:11月较10月大体之稳,只有微量的减少,主要是甘肃某企业因设备等原因停产半个月,导致产量出现微幅减少。由于目前市场供大于求,库存量处于较高水平,且集中在一级品方面,有个别库存量较高企业表示,加上前期余量,累库量已经达到月产量两倍左右。当然,并不是所有企业库存量都处于较高水平,部分企业表示,由于其客户较为稳定,前期订单签订后,按单发货,目前场内基本没有明显库存。

  从需求上看:目前下游需求依旧不甚理想。外贸方面,去年4月到9月,碳化硅每个月的出口量都在3.5到4万吨的状态,但是今年这几个月,每月的出口量只有2.5到3万吨左右。从本周一(11月20日)海关发布的进出口数据来看,10月的出口量依旧保持在3万吨左右,较上一月没有太大的变化。本月从外贸企业方面没有了解到太多的利好或是利空,多数企业表示,国外客户需求量和上个月相比波动不大。国内方面,虽然下游钢厂方面一直有政策提振,但从碳化硅企业方面了解到,本月下游需求量变化有限,和上个月相比走势比较平稳。

  目前一级品原块供大于求,价格在6600到6800元/吨左右,受资金库存等压力影响,可能有少量的低价资源流出。二级品原块方面,供需基本平衡,因为本身体量比较小,固二级品交投压力比一级品略小。目前价格在5200元/吨上下,前期因为需求偏好微涨100到200元/吨,本月价格比较稳定。三级品价格基本在3800到4000元/吨的范围,受含量不同影响区间波动。

  对于前期:上个月提到的错峰生产目前来看并没有落实。虽然说就目前市场形式而言,停产对少数企业来说可以缓解库存压力,但由于政策、下游客户稳定性方面的原因,利润没有严重倒挂的情况下,多数企业表示不会轻易停产。

  对于后期:11月21日新闻,中央生态环保督察组将在近期进驻甘肃。目前来看,企业方面暂时没有受到明显影响,多数企业表示12月正常生产。甘肃天祝地区有个别厂家表示,企业出货不理想,12月或许可能考虑调整生产节奏。甘肃天水的项目也在不断推进,冶炼的生产线要明年才能竣工,今年在加紧建设加工线的进度。

  后期来看,下个月黑碳化硅价格大概率延续平稳的态势,从目前掌握的情况来看,不会出现大幅波动。

  绿硅方面:从本月来看,11月原料低硫克依焦价格依旧持稳,报价在2750元/吨,本月中旬,受下游市场需求不佳的影响,其他地区例如东北低硫焦价格出现了100元/吨的下调,目前还没有影响到克依焦的价格,但12月具体走势仍有待观察。

  绿硅原块11月价格整体持稳,报价在10200元/吨左右, 11月生产企业比10月少了一些,四川地区企业10月底停产,但是主产区新疆的企业生产较为稳定,按照往年情况来看,基本会生产到元月才会停产放假。

  总体来看的话,绿硅市场交投、利润空间等方面,比黑硅稍好一些。


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